برونو، آهنگساز نوظهور سینما، استخدام شده است تا موسیقی متن یک فیلم ترسناک جدید را بنویسد. پس از نقل مکان به یک ویلای منزوی، با شروع قتل‌های یک قاتل بی‌رحم که هر کسی را که به ملاقات برونو می‌آید از دم تیغ می‌گذراند، زندگی واقعی شروع به تقلید از هنر می‌کند.

گردشگران در یک جزیره استوایی خشم یکی از خدایان جزیره را برمی‌انگیزند؛ خدایی که خود را به یک تمساح غول‌پیکر تبدیل کرده و به شکار آن‌ها می‌پردازد.

وقتی پائولو، روزنامه‌نگار رمانتیک، لیزی، عکاس آمریکایی را از یک درگیری در دهکده‌ای ایتالیایی نجات می‌دهد، تلاش‌های او برای برقراری رابطه عاشقانه به جایی نمی‌رسد. اما وقتی آن‌ها دوباره در سانفرانسیسکو با هم ملاقات می‌کنند، پائولو موفق می‌شود دل او را به دست آورد. آیا عشق آن‌ها می‌تواند بر تفاوت‌های میان یک کمونیست سنتی ایتالیایی و یک زن مدرن و آزاداندیش آمریکایی که تهدیدی برای جدایی آن‌هاست، غلبه کند؟